Треклист:
01. Юрий Алмазов и гр. 4 масти - Наливай
02. Жека - Уйду к цыганом
03. Иван Кучин - Судьба-злодейка
04. Катерина Голицына - Бомбила
05. Анатолий Полотно - Лекарь
06. Виктор Королёв - Кепочка
07. гр. Воровайки - Всё ерунда
08. гр. Там Америки нет - Родная Машенька
09. Николай Озёров - Центральная
10. Катя Огонёк - Гитара
11. Михаил Шелег - Андрюха
12. гр. Лесоповал - Кассирша
13. гр. Бумер - Письма
14. Сергей Наговицын - Гуляй, братва!
15. Таня Тишинская - Цыган
16. Михаил Круг - Случай в городском саду
17. Гарик Кричевский - Лето кончилось
18. Виктор Петлюра - Ленка
19. Юрий Белоусов - Сала кусок
20. гр. Пятилетка - Не гоните лошадей